Services de sous-conseils

Accès à notre expertise par des partenariats

Nous avons établi un partenariat avec un certain nombre de sociétés de placement qui souhaitent offrir à leurs investisseurs individuels l’accès à des gestionnaires de capitaux institutionnels de premier ordre. Ainsi, les épargnants individuels qui pourraient être incapables d’investir dans nos comptes à titre d’investisseur privé en raison des soldes minimums auxquels ils sont assujettis peuvent profiter de notre expertise moyennant des minimums considérablement inférieurs, soit 5 000 $ pour les fonds communs de placement et 100 000 $ et plus pour les programmes de comptes gérés séparément.

Nous agissons aussi à titre de sous-conseillers pour un certain nombre de programmes de comptes gérés séparément (aussi appelés des programmes intégrés) et de fonds communs de placement, de même que pour un programme intégré d’un fonds en gestion commune. Chaque entente de sous-conseils est traitée comme s’il s’agissait d’une relation directement établie avec un client institutionnel. De plus, notre gestion des placements est personnalisée de façon à répondre aux besoins du promoteur du programme et de leurs clients. 

Nos gestionnaires de portefeuille et nos équipes attitrées à la recherche gèrent les portefeuilles de nos activités de sous-conseils. Nos spécialistes du service à la clientèle participent aussi activement au processus de placement pour s’assurer que les promoteurs du programme reçoivent toujours des renseignements exacts et à jour.