Clientèle privée

Excellence du service à la clientèle

Depuis la création de notre entreprise, notre tâche a toujours consisté à répondre aux besoins de notre clientèle privée en matière de placements. Nous travaillons de près avec ces clients dans le but d’établir une politique de placement ainsi qu’une stratégie de répartition de l’actif qui répondent précisément à leurs objectifs financiers, à leur horizon de placement, à leur tolérance au risque, à leurs besoins de liquidités et à leurs préoccupations fiscales.

Nous préparons des relevés de portefeuille selon une fréquence minimale d’une fois par mois et produisons chaque trimestre des relevés détaillés sur la performance des portefeuilles. Les clients disposent également d’un accès à leur portefeuille de placement en temps réel au moyen de notre portail en ligne. Nous rencontrons nos clients privés au moins une fois l’an afin de mettre à jour leur politique de placement et de déterminer de nouvelles stratégies.

Options de placement – Comptes distincts et en gestion commune

Nous vous donnons accès aux fonds en gestion commune FGP, qui vous permettent de diversifier votre actif de façon économique et efficace. Dans certains cas, nous offrons également une gestion distincte des portefeuilles, où nous sommes responsables de la sélection individuelle des titres pour notre clientèle privée.

Pour chaque catégorie d’actif, nous proposons un ensemble de fonds en gestion commune particulièrement destinés aux comptes exonérés d’impôt (tels que les REER et les FERR) et une série additionnelle destinée aux comptes imposables.

Bien que ces fonds en gestion commune ressemblent aux fonds communs de placement, ils n’exigent pas la distribution d’un prospectus et sont, de ce fait, considérés comme des offres privées destinées uniquement à nos clients sous réserve de certaines exigences minimales de placement.